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01 技術(shù)研發(fā)范圍管控

02 技術(shù)研發(fā)資源管控

03 技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控

04 技術(shù)研發(fā)溝通管理

一、技術(shù)研發(fā)范圍管控

技術(shù)研發(fā)范圍管控可以保證技術(shù)研發(fā)所有應(yīng)做的工作能夠順利進(jìn)行，其基本管控內(nèi)容包括確定技術(shù)研發(fā)范圍、分解技術(shù)研發(fā)范圍、核實技術(shù)研發(fā)范圍、變更技術(shù)研發(fā)范圍四個方面。

（一）確定技術(shù)研發(fā)范圍

為確定技術(shù)研發(fā)范圍，需要編制技術(shù)研發(fā)范圍計劃。技術(shù)研發(fā)范圍計劃的編制是將技術(shù)研發(fā)所包含的內(nèi)容漸進(jìn)明細(xì)和歸檔的過程。

1．技術(shù)研發(fā)范圍計劃的內(nèi)容

（1）技術(shù)研發(fā)項目可行性論證的目的是為該技術(shù)研發(fā)項目的實施提供理論基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)研發(fā)可交付成果一般要列一個子研發(fā)級別概括表，如：為一個軟件開發(fā)項目設(shè)置的主要可交付成果可能包括程序代碼、工作手冊、人機(jī)交互學(xué)習(xí)程序等。

（3）技術(shù)研發(fā)目標(biāo)應(yīng)考慮到項目的成功性，包括技術(shù)研發(fā)成本、技術(shù)研發(fā)進(jìn)度等。

2．編制范圍計劃的目的

（1）使技術(shù)研發(fā)相關(guān)人員明白自己的目標(biāo)以及完成目標(biāo)的方法。

（2）使技術(shù)研發(fā)相關(guān)人員人之間相互溝通，增進(jìn)理解。

（3）使技術(shù)研發(fā)的各項活動協(xié)調(diào)一致，并確定關(guān)鍵活動。

（4）給技術(shù)研發(fā)的實施和控制提供基準(zhǔn)計劃，令技術(shù)研發(fā)整體進(jìn)程處于可控狀態(tài)。

（二）分解技術(shù)研發(fā)范圍

技術(shù)研發(fā)范圍明確后，必須采取科學(xué)的分解方法將技術(shù)研發(fā)范圍分成更容易管控的單元，最終得出技術(shù)研發(fā)的工作分解結(jié)構(gòu)。

技術(shù)研發(fā)范圍分解比較常用的方式是工作分解結(jié)構(gòu)，這種方式以技術(shù)研發(fā)進(jìn)度為依據(jù)，將技術(shù)研發(fā)項目分解成任務(wù)，再將任務(wù)分解成一項項工作，再把一項項工作分配到每個人的工作中。此方式的優(yōu)點是結(jié)合進(jìn)度實施劃分，直觀、時間感強(qiáng)；而此方式的缺點是技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人在審批時出現(xiàn)某些內(nèi)容審批遺漏的現(xiàn)象。

（三）核實技術(shù)研發(fā)范圍

技術(shù)研發(fā)范圍核實是對技術(shù)研發(fā)范圍的正式認(rèn)定。此過程關(guān)系著技術(shù)研發(fā)人員在技術(shù)研發(fā)范圍確定之后，執(zhí)行之前的承諾問題。技術(shù)研發(fā)人員一旦承諾則表明已經(jīng)接受該事實，必須根據(jù)此承諾去實現(xiàn)，這是確保技術(shù)研發(fā)范圍得到很好管理和控制的有效措施。

（四）變更技術(shù)研發(fā)范圍

技術(shù)研發(fā)范圍變更是指對技術(shù)研發(fā)范圍的增加、修改或刪減的過程。技術(shù)研發(fā)范圍變更的原因來自各個方面，并且在技術(shù)研發(fā)過程中不可避免。技術(shù)研發(fā)范圍變更一般受以下因素的影響，如下。

◎ 技術(shù)研發(fā)項目的生命周期：生命周期越長，技術(shù)研發(fā)范圍就越容易發(fā)生變更

◎ 技術(shù)研發(fā)相關(guān)人員的組織結(jié)構(gòu)：組織結(jié)構(gòu)越科學(xué)，越能有效制約技術(shù)研發(fā)范圍的變更。反之，缺乏強(qiáng)有力的組織保障的技術(shù)研發(fā)，范圍則較容易發(fā)生變化

◎ 技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人的素質(zhì)：高素質(zhì)技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人善于在復(fù)雜多變的環(huán)境中應(yīng)付自如，正確決策，從而使技術(shù)研發(fā)范圍的變化不會造成對技術(shù)研發(fā)目標(biāo)的影響

◎ 其他因素：外部環(huán)境發(fā)生變化、新技術(shù)、手段或方案的出現(xiàn)，項目范圍需要變化；客戶需求發(fā)生變化，項目范圍也需要變化等等

二、技術(shù)研發(fā)資源管控

技術(shù)研發(fā)會用到大量的人力、信息和物力等資源，為了使技術(shù)研發(fā)所需資源得到最有效的利用，技術(shù)研發(fā)成本得到最大化的降低，工廠應(yīng)實施技術(shù)研發(fā)資源管控，進(jìn)行成本控制。

（一）技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人的職責(zé)

技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人在技術(shù)研發(fā)資源管控過程中承擔(dān)著制定技術(shù)研發(fā)資源管控總目標(biāo)、編制技術(shù)研發(fā)資源計劃、預(yù)估技術(shù)研發(fā)費用三方面的職責(zé)，其具體職責(zé)說明如下所述。

1．制定技術(shù)研發(fā)資源管控總目標(biāo)

技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)技術(shù)研發(fā)項目人數(shù)、項目所需材料、項目設(shè)備等資源總量，確定項目目標(biāo)成本，并將項目總成本分?jǐn)偟絺€成本要素中。

2．制定技術(shù)研發(fā)資源計劃

技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人需及時設(shè)計工作分解結(jié)構(gòu)，并根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)，將各項資源要素分配到技術(shù)研發(fā)所辦含的各項工作中，編制技術(shù)研發(fā)資源計劃。技術(shù)研發(fā)資源計劃中需說明技術(shù)研發(fā)項目實施過程中人員、設(shè)備、材料、資金等資源如何使用。

3．預(yù)估技術(shù)研發(fā)費用

（1）技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)技術(shù)研發(fā)資源計劃預(yù)估完成各項工作所需資源的費用近似值，并估算出每項工作的預(yù)算成本。

（2）將每項工作的預(yù)算成本按照技術(shù)研發(fā)資源計劃分配到整個技術(shù)研發(fā)過程中，制定每個階段的預(yù)算成本。

（二）技術(shù)研發(fā)成本控制

技術(shù)研成本控制主要包括分解預(yù)算成本、制定費用控制基準(zhǔn)、監(jiān)督技術(shù)研發(fā)實施成本、核算與分析技術(shù)研發(fā)成本及考核技術(shù)研發(fā)成本四個方面。

1．分解預(yù)算成本

分解預(yù)算成本包括技術(shù)研發(fā)預(yù)算編制和技術(shù)研發(fā)預(yù)算分解兩方面的內(nèi)容，具體內(nèi)容如下。

預(yù)算成本分解內(nèi)容說明表

2．制定費用控制基準(zhǔn)

（1）每項工作的預(yù)算確定之后，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)據(jù)此確定每項工作所用費用的定額基準(zhǔn)，編制技術(shù)研發(fā)成本控制基準(zhǔn)表，并以此作為成本控制的目標(biāo)。

（2）技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人還需確定每項工作的成本控制責(zé)任人，切實落實成本定額管理。

3．監(jiān)督技術(shù)研發(fā)成本

（1）在技術(shù)研發(fā)過程中，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人需密切監(jiān)督技術(shù)研發(fā)各階段、各項工作所耗用成本與費用，發(fā)現(xiàn)有超支跡象時應(yīng)立即報告。

（2）若技術(shù)研發(fā)過程中某項工作超出核定成本，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)立刻與技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理共同制定技術(shù)研發(fā)預(yù)算內(nèi)調(diào)整方案，力保將整個技術(shù)研發(fā)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

4．核算與分析技術(shù)研發(fā)成本

（1）核算技術(shù)研發(fā)成本

成本核算工作有財務(wù)部完成，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人配合實施。需要核算的費用主要包括人工費用、項目材料費用、設(shè)備或儀器使用費用及其他直接與間接費用。具體說明如下。

技術(shù)研發(fā)成本核算內(nèi)容說明表

（2）分析技術(shù)研發(fā)成本

技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人每月按項目進(jìn)行成本分析，提出截止每月項目累計成本實現(xiàn)水平，并逐項分析成本項目節(jié)約或超支情況，尋找原因，并對各項費用的計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)進(jìn)行對比、分析，找出節(jié)約與超支的地方。分析完成后，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期召開技術(shù)研發(fā)成本分析會，總結(jié)成本節(jié)約的經(jīng)驗，吸取成本超支的教訓(xùn)，為下月的成本控制工作提供對策。

（三）技術(shù)研發(fā)成本控制的考核

技術(shù)研發(fā)完成后，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)整理匯總有關(guān)的成本核算資料，報財務(wù)部審核。根據(jù)財務(wù)部的審核意見及技術(shù)研發(fā)成本控制目標(biāo)，技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人予以獎罰。

三、技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控

（一）技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控原則

技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控原則主要包括事前控制原則、分級控制原則及動態(tài)控制原則。具體說明如下。

技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控原則-表

（二）技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃編制

1．技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃編制要求

（1）運用現(xiàn)代管理辦法、工具、技術(shù)編制進(jìn)度計劃，提高計劃的科學(xué)性和質(zhì)量。

（2）充分落實編制技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃條件，避免因過多假設(shè)條件使計劃失去指導(dǎo)作用。

（3）大型、復(fù)雜、耗時長的技術(shù)研發(fā)項目需分期、分段、分級編輯進(jìn)度計劃。

（4）技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃應(yīng)保證項目進(jìn)度目標(biāo)的完成。

（5）技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃應(yīng)充分考慮到自然條件及相關(guān)人為因素對技術(shù)研發(fā)的影響。

2．技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃編制步驟

（1）分析技術(shù)研發(fā)項目結(jié)構(gòu)

技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人在編制技術(shù)研發(fā)進(jìn)度計劃前要進(jìn)行詳細(xì)的項目結(jié)構(gòu)分析，系統(tǒng)地剖析整個項目結(jié)構(gòu)構(gòu)成，規(guī)則地分解項目，可將技術(shù)研發(fā)項目按照其內(nèi)在結(jié)構(gòu)和實施過程的順序逐層分解為易于成本核算與檢查的單元。

（2）成立技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控小組

成立以技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人為組長，以技術(shù)研發(fā)小組組長為副組長，以各單元工作負(fù)責(zé)人為組員的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控小組。小組成員需分工明確、責(zé)任清晣，定期或不定期召開會議，嚴(yán)格落實討論、分析、制定對策、執(zhí)行、反饋等工作制度。

（3）制定技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控流程

技術(shù)研發(fā)進(jìn)度管控是隨著技術(shù)研發(fā)項目的進(jìn)行而不斷進(jìn)行的，是一個由計劃編制到計劃實施、計劃調(diào)整再到計劃編制，直至技術(shù)研發(fā)項目成功的循環(huán)過程。

技術(shù)研發(fā)過程中，成員之間需要相互協(xié)作和溝通，即需要彼此之間信息傳遞和理解。技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)研發(fā)項目信息的收集、匯總、處理與應(yīng)用等工作，并將這些信息形成檔案資料，針對不同階段出現(xiàn)的矛盾和問題，調(diào)整溝通計劃。

（一）技術(shù)研發(fā)溝通原則

為確保溝通效果，技術(shù)研發(fā)溝通需遵循一定的原則，即保持信息的雙向溝通、使用精簡的表達(dá)方式、進(jìn)行信息追蹤與反饋、確保言行一致、著眼于未來及注意傾聽等原則。具體原則說明如下。

技術(shù)研發(fā)溝通原則

（二）技術(shù)研發(fā)溝通依據(jù)和方式

技術(shù)研發(fā)溝通可以分為內(nèi)部溝通和外部溝通兩種類型，其具體含義以及溝通依據(jù)、方法如下。

技術(shù)研發(fā)溝通依據(jù)和方式列表

（三）技術(shù)研發(fā)溝通計劃

為了保證技術(shù)研發(fā)人員之間的有效溝通，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)編制技術(shù)研發(fā)溝通計劃，技術(shù)研發(fā)溝通計劃的編制依據(jù)、內(nèi)容要求、實施監(jiān)督、修訂更新的具體工作如下所示。

1．技術(shù)研發(fā)溝通計劃編制依據(jù)

技術(shù)研發(fā)溝通計劃編制依據(jù)主要包括技術(shù)研發(fā)計劃書、技術(shù)研發(fā)各相關(guān)部門的信息需求、技術(shù)研發(fā)項目的組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)項目的實際情況、技術(shù)研發(fā)溝通計劃的約束條件及適用的溝通技術(shù)。

2．技術(shù)研發(fā)溝通計劃內(nèi)容要求

技術(shù)研發(fā)溝通計劃應(yīng)與技術(shù)研發(fā)的其他各類計劃相協(xié)調(diào)。技術(shù)研發(fā)溝通計劃應(yīng)包括溝通方式和途徑、信息收集歸檔格式、信息發(fā)布與使用權(quán)限、溝通管理計劃的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等內(nèi)容。

3．技術(shù)研發(fā)溝通計劃實施監(jiān)督

技術(shù)研發(fā)各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)技術(shù)研發(fā)溝通計劃要求進(jìn)行信息的采集加工，即時生成各類記錄和報告，并按要求進(jìn)行信息發(fā)布并提交技術(shù)研發(fā)溝通計劃執(zhí)行報告，以便技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。

4．技術(shù)研發(fā)溝通計劃修訂更新

技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對技術(shù)研發(fā)溝通計劃進(jìn)行檢查、評價和調(diào)整。技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)在技術(shù)研發(fā)溝通計劃與技術(shù)研發(fā)的其他各類計劃出現(xiàn)沖突時及時修訂該計劃。在修訂技術(shù)研發(fā)溝通計劃時應(yīng)根據(jù)技術(shù)研發(fā)人員間的具體溝通狀況、技術(shù)研發(fā)的其他各類計劃的具體內(nèi)容及技術(shù)研發(fā)項目的進(jìn)度情況來修訂。

#技術(shù)研發(fā)##生產(chǎn)管理##工廠#

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